Fondamentaux
- L’approche patrimoniale globale
- Les régimes matrimoniaux (régime primaire, légal, conventionnels, adaptation régimes mat aux risques prof)
- La propriété (indivision, démembrement de propriété)
- La transmission du patrimoine (Les libéralités et la dévolution successorale, pacte dutreil)
- La fiscalité des particuliers (IR, IFI, fiscalité internationale)
- La prévoyance (protection sociale, régimes obligatoires et solutions facultatives, constitution revenu pour la retraite)
- Les fondamentaux du droit international privé
- L’environnement réglementaire de la commercialisation des actifs financiers
- Gestion d’actifs financiers
- Fondamentaux gestion de portefeuille
- Maîtriser la phase clé de la découverte client
- Management (contractualisation de la relation de travail, obligations RH, etc.)
Expertise
- La dimension relationnelle en gestion de patrimoine
- Principes généraux de droit international privé
- Les régimes matrimoniaux et les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés en droit international privé
- Méthodologie de l’audit patrimonial international
- Les successions en droit international privé
- Fiscalité (principes généraux, IRPP, IFI…)
- Les personnes vulnérables en droit international privé
- Travailleurs en situation transfrontalière : impacts sur la sécurité sociale et la fiscalité des revenus
- Contrôle fiscal et lutte contre l’évasion fiscale en matière internationale
- Les régimes matrimoniaux, successions et libéralités à l’international : stratégies patrimoniales
- La fiscalité internationale : stratégies
- Le patrimoine immobilier détenus par des résidents français à l’étranger
- Le patrimoine immobilier détenu par des résidents étrangers en France
- Le Trust
- La fiscalité DMTG
- Les dispositifs de prévoyance à l’international
- L’assurance-vie en matière internationale
- L’assurance-vie Luxembourgeoise
Conférences
- La finance durable
- Lutte contre le blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme
- Impatriation et expatriation
- Les sociétés semi-transparentes et la fiscalité internationale
- La finance à l’international
- Le marché de l’art
Examen AMF* – Optionnel
- Une formation Juriscampus en e-learning sera proposée aux apprenants souhaitant se préparer et passer l’examen AMF* (sans supplément au coût de la formation)
*Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l’AMF
Profil des candidats
- Être titulaire d’un MASTER 1 en droit, gestion, AES, du DSCG ou du DEC
- Ou être titulaire d’un diplôme inscrit au RNCP Niveau 7 dans la catégorie NSF 313 ou NSF 128
- Ou de tout autre diplôme considéré comme équivalent par le Comité de sélection
- Ou pouvoir attester dans un domaine en lien avec la gestion de patrimoine, d’une expérience professionnelle jugée suffisante par le Comité de sélection
Candidature
Votre candidature doit contenir :
- Le dossier de candidature
- Un curriculum vitae
- Un justificatif des diplômes obtenus
- Une lettre de motivation
Modalités d’examen
Le diplôme est validé sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
- obtenir une note minimum de 10/20 à la moyenne générale
- ne pas obtenir une note éliminatoire inférieure à 5/20
- Contrôle continu
- Épreuves écrites sur table
- Mises en situation pratique (écrit et oral)
PLANNING
Prochaine rentrée de la formation
10 janvier 2025
Prochaine commission d’admission
12 novembre 2024
Dernière réunion d’informations
29 avril 2024 à 18h en visioconférence
FONDAMENTAUX
150 heures à distance
Les 150 heures de fondamentaux sont dispensées sur une plateforme pédagogique en ligne administrée par JurisCampus, leader dans la formation à distance en Gestion de Patrimoine.
Coût de la formation : 10 000€*
*Exonération de TVA en vu de l’article 261-4-4 a. du CGI
EXPERTISE
19 journées présentielles
Le diplôme comporte 19 journées d’expertise, complétées par 7 conférences.
Statuts accessibles
- Compétence Juridique Appropriée (CJA)
- Conseiller en Investissements Financiers (CIF) sous réserve de justifier en plus de l’obtention de l’examen AMF*
- Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP Niveau 1)
- Intermédiaire en assurances (IAS Niveau 1 – Courtier)
- Professions immobilières (Carte de Transactions Immobilières)
*Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l’AMF